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CONSEIL EN STRATÉGIES 
PATRIMONIALES

& conseil en investissements responsables

Pacifique Patrimoine 

Investir pour un avenir durable,
notre expertise au service de votre patrimoine.

Pacifique Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine implanté à Montpellier et ses alentours. 

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Le cabinet accompagne aussi bien les particuliers que les chefs d’entreprise dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine. 

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Pacifique Patrimoine est né d’une volonté de s’inscrire dans la démarche de gestionnaire de patrimoine responsable au sens de la définition des AFR.

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Vos objectifs patrimoniaux

Particulier

Constituer et valoriser mon patrimoine

Maîtriser ma fiscalité (IR, IFI)

Préparer ma retraite

Anticiper ma succession

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Chef d'entreprise

Protéger mes proches

Optimiser ma rémunération

Gérer la trésorerie de mon entreprise

Transmettre mon entreprise

...

Nos solutions

Pacifique Patrimoine propose une gamme complète de solutions de conseil à destination de ses clients. Notre accompagnement s'adresse aussi bien aux chefs d'entreprise qu'aux particuliers. Nous construisons pour chaque client une relation d'accompagnement sur-mesure et durable.

Évaluez votre profil investisseur

L'objectif de ces questionnaires ludiques est de vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre patrimoine. 

 

Vous recevrez un rapport détaillé dans votre boite mail avec :

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  • Votre profil investisseur

  • Des objectifs clairs

  • Vos préférences en matière d'investissement responsable

  • Vos biais comportementaux

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Bourse, marchés financiers, rentabilité, assurance-vie, trésorerie, diversification, fiscalité
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« Pour ce qui est de l'avenir, il ne suffit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »

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Antoine de Saint Exupéry

Femme joyeuse

« Enfin un conseiller en gestion de patrimoine qui comprend les besoins d'investissement responsable et qui sait de quoi il parle ! (...) Merci pour les conseils qui m'ont permis d'investir en cohérence avec mes valeurs, ma capacité à prendre des risques et mes projets»

Eloïse

Particulier

Notre ambition

Votre satisfaction.
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