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CONSEIL EN STRATÉGIES 
PATRIMONIALES

& conseil en investissements responsables

Pacifique Patrimoine 

Investir pour un avenir durable,
notre expertise au service de votre patrimoine.

Pacifique Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine implanté à Montpellier et ses alentours

Le cabinet accompagne aussi bien les particuliers que les chefs d’entreprise dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine. 

Pacifique Patrimoine est né d’une volonté de s’inscrire dans la démarche de gestionnaire de patrimoine responsable au sens de la définition des AFR.

Vos objectifs patrimoniaux

Particulier

Constituer et valoriser mon patrimoine

Maîtriser ma fiscalité (IR, IFI)

Préparer ma retraite

Anticiper ma succession

Chef d'entreprise

Protéger mes proches

Optimiser ma rémunération

Gérer la trésorerie de mon entreprise

Transmettre mon entreprise

Nos solutions

Pacifique Patrimoine propose une gamme complète de solutions de conseil à destination de ses clients. Notre accompagnement s'adresse aussi bien aux chefs d'entreprise qu'aux particuliers. Nous construisons pour chaque client une relation d'accompagnement sur-mesure et durable.

Évaluez votre profil investisseur

L'objectif de ces questionnaires ludiques est de vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre patrimoine. 

 

Vous recevrez un rapport détaillé dans votre boite mail avec :

  • Votre profil investisseur

  • Des objectifs clairs

  • Vos préférences en matière d'investissement responsable

  • Vos biais comportementaux

Profil investisseur, Risque investissement, mieux investir, apprendre l'investissement, les bases de l'investissement, investissement responsable, objectifs, convictions

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne suffit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »

Antoine de Saint Exupéry

Femme joyeuse

« Enfin un conseiller en gestion de patrimoine qui comprend les besoins d'investissement responsable et qui sait de quoi il parle ! (...) Merci pour les conseils qui m'ont permis d'investir en cohérence avec mes valeurs, ma capacité à prendre des risques et mes projets»

Eloïse

Particulier

Notre ambition

Votre satisfaction.
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