Conseil en stratégie patrimoniale
Pacifique Patrimoine met en oeuvre des conseils stratégiques réfléchis qui répondent à votre situation patrimoniale propre.
Nos différentes missions
Notre méthodologie
#1 Découverte & Recueil préalable des informations
Rencontre au cabinet ou par visioconférence.
Présentation de notre cabinet avec transmission de notre Document d'entrée en relation (DER).
Définition et classification de vos objectifs, de votre profil de risques ainsi que vos connaissances.
#2 Encadrement de la mission
Rédaction puis envoi de la lettre de mission par voie électronique. Celle-ci a pour objet d'encadrer nos interventions ainsi que nos tarifs.
Une fois la lettre de mission validée et retournée par vos soins, nous pourrons mener notre diagnostic patrimonial. Avec l'ensemble des données recueillies (premier entretien, échanges téléphoniques, documents transmis), nous mettrons en évidence les points forts et points faibles, ainsi que les écarts entre vos objectifs et la situation actuelle.
#3 Deuxième entretien : restitution
Présentation du compte-rendu dont la forme variera en fonction du type de mission choisie.
Présentation des solutions retenues, qui répondent aux écarts relevés, avec mise en évidence des conséquences juridiques, fiscales et financières des préconisations.
Echange sur celles-ci en vu de leur compréhension ou leur ajustement si nécessaires.
#4 Troisième entretien : La mise en oeuvre
Après validation de votre part et sélection des meilleurs partenaires : mise en place des solutions (souscription des contrats, recherche des biens, ...)
#5 Suivi
Point annuel sur vos placements. Si vous souhaitez un accompagnement plus régulier, nous vous proposons un accompagnement global annuel.