Conseil en investissement financier
Travailler en architecture ouverte, nous permet de sélectionner les partenaires et les solutions adaptées à votre situation patrimoniale et à vos objectifs. Notre domaine d'intervention est large et diversifié.
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Contrat d'assurance-vie (Français ou Luxembourgeois)
Contrat de capitalisation
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PEA
Compte-titres
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Plan Epargne Retraite
4 /
Divers
Ces deux contrats ont l'avantage de vous permettre de constituer un capital pour tous vos projets. L'allocation de votre investissement sera personnalisée en fonction de votre horizon de placement et de votre appétence au risque. L'univers de la gestion d'actifs est très large (fond euros, fonds diversifiés, actions, supports immobiliers, titres non-côtés, ...)
En fonction du niveau d'encours, nous pratiquons la gestion pilotée ou la gestion libre (sur-mesure).
Complémentaires, le Plan d’Epargne en Actions (PEA) et le compte-titres ordinaire permettent de se constituer un portefeuille de titres financiers et d'investir en bourse à long terme. Ces deux enveloppes sont différentes du point de vue fiscal mais aussi en terme de possibilités d'investissement. Nous vous orienterons vers l'enveloppe la plus adéquate pour répondre à vos attentes patrimoniales.
Le PER est un dispositif d'épargne de long terme qui a été créé en octobre 2019 par la loi Pacte à destination des particuliers. Le plan permet d'anticiper sa retraite dans les meilleurs conditions. En effet, il vient remplacer les anciens dispositifs (PERP, Madelin, article 83) dans un objectif d'harmonisation et avec des possibilités de sortie d'épargne plus intéressantes pour l'épargnant.
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GFF, GFV
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Défiscalisation foncière solidaire
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Crowdfunding
