Nos solutions
Pacifique Patrimoine, a pour mission d’accompagner durablement ses clients dans la réalisation de leurs projets de vie en proposant du conseil pour la gestion de leur patrimoine et du conseil en investissement responsable.
Le cabinet travaille en architecture ouverte, nous sélectionnons ainsi les partenaires et solutions adaptées à votre situation spécifique.
Conseil en
Stratégies patrimoniales
Audit Global
Cette mission a pour objectif de mettre en adéquation le patrimoine existant du client et ses objectifs futurs.
Plusieurs plans sont étudiés :
le plan civil,
le plan financier (budget),
le plan fiscal,
le plan successoral
Études spécifiques
(retraite, civile, juridique, fiscale)
Remise d'une note de conseil personnalisée sur un sujet spécifique :
Préparer son départ à la retraite
Préparer sa transmission
Maîtriser sa fiscalité
Option SCI à l'IS
...
Assistance à la déclaration des revenus
Pacifique Patrimoine peut vous accompagner ponctuellement ou chaque année dans la déclaration de vos revenus.
C'est l'occasion de vérifier que tout a bien été renseigné et de faire un point en vu d'optimiser votre patrimoine.
Conseil en
Investissements responsables
Financier
▷ Assurance-vie (Française / Luxembourg)
▷ Contrat de capitalisation, Compte-titres
▷ Plan Épargne Retraite (PER)
▷ Plan Épargne Entreprise (PEE)
Immobilier
▷ Fonds immobiliers
▷ SCPI (Société Civile de Placement Immobilier)
▷ Investissement meublé clé en main
▷ Club Deal
▷ Nue-Propriété
Non coté
▷ Dette privé
▷ Capital PME (sociétés à impact)
▷ Groupement forestier
▷ Foncière solidaire
