Vos objectifs
En tant que particulier
Protéger ma Famille
▷ Mon conjoint est-il à l'abri si je décède soudainement ?
▷ En cas d'accident, comment suis-je protégé ?
▷ Que perçoivent mes enfants en cas de décès ?
Maîtriser ma Fiscalité
▷ Je souhaite réduire mes impôts.
▷ Comment déclarer mes revenus annuels ?
▷ Quelles solutions pour investir dans un cadre fiscal avantageux ?
Préparer ma Retraite
▷ Je souhaite estimer mes revenus à la retraite et investir pour avoir un complément de revenus.
▷ Quelle solution d'investissement est la plus adaptée à ma situation pour assurer des revenus complémentaires ?
▷ Je souhaite me protéger contre la Dépendance.
Valoriser mon Patrimoine
▷ Je souhaite me constituer un patrimoine.
▷ J'ai perçu un capital, comment l'investir ?
▷ Comment diversifier mes investissements ?
Réaliser un projet
▷ Je souhaite obtenir un capital pour les études de mon enfant.
▷ Je souhaite acheter un bien immobilier dans 3 ans.
Anticiper ma Succession
▷ Comment préparer au mieux ma Succession ?
▷ Je souhaite transmettre à mes enfants une partie de mon patrimoine dans les meilleures conditions et à moindre coût.
▷Je suis en famille recomposée, comment veiller aux intérêts de chacune et chacun ?
En tant que chef d'entreprise
Optimiser ma Rémunération
▷ Comment me rémunérer ? (dividendes, salaires, PER,..)
▷ Quelle forme juridique choisir ?
Fidéliser mes salariés
▷ Je souhaite faire bénéficier à mes salariés des dispositifs fiscaux avantageux pour eux.
▷ Je souhaite permettre à mes salariés de se constituer une épargne d'investissement.
Préparer ma Retraite
▷ Quelles solutions d'investissements pour obtenir des revenus complémentaires à la retraite ?
Protéger ma Famille
▷ Comment organiser mon patrimoine professionnel ?
▷ Comment protéger mon conjoint ?
Assurer la pérennité de mon Entreprise
▷ En cas d'aléas de la vie, quelles mesures de protection puis-je mettre en place pour assurer le bon fonctionnement de mon entreprise ?
▷ Quelle prévoyance est la plus adaptée à ma situation ?
Transmettre mon Entreprise
▷ Comment préparer la transmission de mon entreprise ?
▷ Quelle est la fiscalité en cas de cession des parts ?